Diese Aktien stehen vor einer großen Rallye!

00:00:00: Ich grüße euch ganz herzlich und bringe wichtige Neuigkeiten mit.

00:00:04: Viele von euch haben es sich schon lange gewünscht.

00:00:07: Jetzt ist es endlich soweit.

00:00:09: Ab sofort könnt ihr alles über meine persönlichen Investments erfahren

00:00:14: in meinem neuen Lars-Erichsen-Depot.

00:00:16: Ihr wollt zum Beispiel wissen, wie ich mein Vermögen aufbaue und sichere,

00:00:20: welche Aktien ich langfristig kaufe

00:00:23: oder mit welchen spekulativen Investments ich mein Kapital verdoppeln möchte.

00:00:27: Jetzt habt ihr die Chance dazu.

00:00:29: Diese exklusiven Einblicke gibt es nur und ausschließlich bei den Rendite-Spezialisten.

00:00:34: Ein paar Beispiele.

00:00:36: Im März habe ich eine Silber-Aktie gekauft, die viele wahrscheinlich gar nicht kennen,

00:00:39: Gartos Silver.

00:00:41: Die Aktie ist seitdem von 7,90$ auf über 19 US-Dollar angestiegen.

00:00:46: Im Mai habe ich die Bitcoin-Aktie Micro-Sredigies zu 169$ gekauft.

00:00:52: Mittlerweile steht sie bei über 230 US-Dollar.

00:00:56: Meine Investments in Paul Industries und Vistra, darum geht es unter anderem

00:01:01: in der heutigen Folge, haben jeweils über 50% zugelegt.

00:01:05: Und das Beste daran, ich teile 100% meiner Käufe und Verkäufe mit euch.

00:01:09: Völlig transparent und in Echtzeit.

00:01:11: Alle Käufe setze ich auch in einem Echtgeld-Depot um.

00:01:14: Natürlich, das sind meine privaten Käufe und Verkäufe und zwar immer nach euch.

00:01:20: Das heißt, ich lasse euch den Vortritt.

00:01:22: Lust hier von Anfang an mit dabei zu sein?

00:01:25: Dann besuche jetzt rendite-spezialisten.de/podcast und sichere dir deinen Zugang

00:01:33: zum neuen Lars-Eriessen-Depot.

00:01:35: Der Link ist auch in den Show-Notes dieser Folge.

00:01:38: Du profitierst dann auch von unserer aktuellen Sparaktion, die es so in dieser Form

00:01:43: nie wieder geben wird.

00:01:45: Dann lasse uns mal loslegen.

00:01:46: Ganz herzliche Grüße, dein Lars.

00:01:48: Herzlich willkommen bei Eriessen Geld und Gold, dem Podcast

00:01:55: für die erfolgreiche Geldanlage.

00:01:56: Dann rede ich doch einfach nicht um den heißen Brei herum.

00:01:59: Die Rallye in diesen Aktien ist bereits da.

00:02:02: Ich glaube, sie wird noch viel, viel größer.

00:02:04: Sie wird noch sehr viel länger dauern.

00:02:05: Ich bin bereits investiert.

00:02:07: Ich möchte weiter zu kaufen.

00:02:08: Ich werde in dieser Folge einige Aktien nennen.

00:02:10: Es ist meine Pflicht, dich über diese Chance aufzuklären, was du daraus machst.

00:02:15: Das ist wie immer deine Entscheidung.

00:02:18: Und jetzt legen wir los.

00:02:23: So, zwei Gedanken schießen dir vielleicht bei dem Intro in den Kopf.

00:02:27: Und ich möchte gleich eine Antwort darauf geben.

00:02:30: Erstens, wenn der Eriessen denn wirklich so überzeugt ist, kann es gar nicht anders kommen.

00:02:36: Doch selbstverständlich, das kann an der Börse immer passieren.

00:02:40: Und das ist der ganz, ganz wichtige Disclaimer.

00:02:42: Nur weil ich hier investiere, heißt das selbstverständlich nicht, dass das Ergebnis garantiert ist.

00:02:47: Bis jetzt läuft es sehr gut.

00:02:49: Und das macht es natürlich auch sehr viel einfacher, jetzt darüber zu sprechen.

00:02:53: Aber es gibt an der Börse keine Garantien.

00:02:55: Und es gibt insbesondere keine Garantien, wenn man auf einzelne Aktien setzt,

00:02:59: dass man die richtigen auswählt.

00:03:01: Das hier stellt alles nur meine persönliche Meinung dar.

00:03:05: Es besteht immer ein erhebliches Kursrisiko bis hin zum Totalverlust bei jedem Investment an der Börse.

00:03:12: Von daher macht ihr bitte deine eigenen Gedanken hier über dieser Podcast Folge steht.

00:03:17: Über wie allen anderen.

00:03:19: Nicht drüber, dass das hier der Nachrichtenkanal XYZ, sondern Eriessen.

00:03:24: Das sind also meine Gedanken, das sind meine Ansätze, die ich gerne mit dir teile.

00:03:29: Und der zweite Gedanke, der vielleicht aufkommen könnte,

00:03:32: na wenn die Rallye doch schon läuft, dann hättest du ja auch mal vorher was sagen können.

00:03:36: Hättest du, hättest du, hattest du, aber hab ich also schon mehrfach gemacht,

00:03:40: denn heute geht es erneut um Energie.

00:03:45: Es geht um die steigende Nachfrage.

00:03:47: Es geht um den Ausbau der Energieinfrastruktur.

00:03:50: Und es hat einen guten Grund, dass ich das heute nochmal aufnehmen möchte.

00:03:54: Denn ich habe gerade ein Interview gelesen mit einem ganz interessanten Mann.

00:03:58: Er hat ein eher deutsch anmutenden Namen.

00:04:01: Es ist aber kein Deutscher, sondern ein Amerikaner.

00:04:04: Sein Name ist René Haas und er ist der CEO der Arm Holdings.

00:04:09: Kennt ihr vielleicht, ist ich glaube 2000, lass mich mal gucken 2022,

00:04:14: erneut muss man sagen an die Börse gekommen oder 2023.

00:04:19: Und seitdem extrem durch die Decke gegangen, Arm Holdings ist ein Chip Designer

00:04:25: und profitiert dementsprechend auch von der Stärke im Halbleitersektor.

00:04:30: Man könnte also René Haas durchaus als einen Branchen Insider bezeichnen

00:04:35: und er hat einen ganz guten Job gemacht.

00:04:37: Es geht heute nicht um die Arm Holdings.

00:04:39: Ich bin hier nicht investiert.

00:04:41: Die Aktie ist aber extrem gut gelaufen seit ihr im IPO im Jahr 2023.

00:04:48: Aktuelle Marktkapitalisierung 150 Milliarden Dollar.

00:04:52: Und wenn wir uns den Wettbewerb mal anschauen,

00:04:55: dann hat der durch die Bank weg schlechter abgeschnitten.

00:04:59: Ja, es gibt keine ganz klare Abgrenzung.

00:05:02: Also eine Nvidia ist natürlich besser gelaufen.

00:05:05: Aber hier in Meinens Greenern wird Arm Holdings verglichen

00:05:09: mit Micron, mit Analogue Devices, mit Qualcomm, mit Texas Instruments und mit Intel.

00:05:15: Von denen genannten hat sich die Arm Holdings seit 23, seit Dezember 23

00:05:21: mit Abstand am besten entwickelt.

00:05:24: Sie ist nämlich um 190 Prozent gestiegen, eine Micron seitdem um 62 Prozent,

00:05:29: eine Analogue Devices um 44 Prozent, Qualcomm ist um 62 Prozent gestiegen.

00:05:34: Die gute alte Texas Instruments ist um 45 Prozent gestiegen

00:05:38: und Intel ist um, nee, die sind nicht gestiegen,

00:05:41: die sind im gleichen Zeitraum um 30 Prozent gefallen,

00:05:45: gibt kaum eine Aktie aus dem Sektor, die schlechter gelaufen ist als Intel

00:05:50: und in so einer Marktphase auf Anti-Zyklig zu setzen,

00:05:53: na irgendwann muss Intel doch mal kommen.

00:05:55: Es ist am Ende deiner Entscheidung, meine wäre es auf jeden Fall nicht.

00:05:59: Es gibt nicht einen einzigen Grund, der mich dazu bringen könnte

00:06:03: in Intel jetzt zu investieren, wo es doch so wunderbare Unternehmen gibt,

00:06:08: die wirklich auch von diesem großen Trend profitieren.

00:06:10: Also, es ist allerdings auch keine Kaufempfehlung hier für Arm Holdings,

00:06:15: denn der Erfolg, der sich hier eingestellt hat und der sich auch in den Quartalszahlen

00:06:19: regelmäßig zeigt, der wird derzeit richtig hoch bewertet.

00:06:24: Das Price Earnings, also das KGV, liegt derzeit bei 92.

00:06:29: Und es ist einfach, seien wir ganz offen, vielleicht ist es sogar zu hoch.

00:06:33: Ich könnte mir vorstellen, dass der Halbleiter Sektor, wenn er jetzt ein ganz starkes

00:06:36: viertes Quartal hat, vielleicht ein starkes Quartal Q125,

00:06:40: dass wir hier nochmal eine größere Korrektur sehen.

00:06:42: Und um diese Werte, ich habe es schon angedeutet, um die geht es auch nicht.

00:06:47: Aber die Aussagen, die hier von René Haas getroffen werden, die sind interessant.

00:06:52: Ein Bloomberg-Interview von letzter Woche und ich möchte das gerne mal mit euch durchgehen.

00:06:57: Und dann kommen wir auf den für mich wesentlichen Punkt.

00:07:01: Hier kracht gerade im Hintergrund ein Glas-Container.

00:07:04: Ich bin immer noch unterwegs, aber bald bin ich wieder im schaldigthämmischen Office.

00:07:08: Also, Bloomberg fragt, ihre Strategie besteht darin, die KI-Revolution voranzutreiben.

00:07:13: Was könnte ihnen dabei im Weg stehen?

00:07:16: Ich finde es ganz interessant.

00:07:17: Er sagte, ein echter limitierender Faktor ist Talent.

00:07:21: Das heißt also, das entsprechende Personal zu finden.

00:07:25: Darüber hinaus spricht er von vielfältigen Chancen.

00:07:28: Das sagt man halt so.

00:07:30: Wir sind in Smartphones, PCs, Kameras, Autos, Rechenzentren und so weiter.

00:07:45: Wir profitieren hier von dem Aufschwung.

00:07:47: All diese Lösungen erfordern immer mehr Innovationen, bla bla bla.

00:07:51: Wir brauchen mehr Ingenieure.

00:07:53: Wir versuchen global zu expandieren.

00:07:54: So, es kommt wirklich gleich sehr viel konkreter und spannender.

00:07:58: Das ist normales, gewäscht ist es nicht, aber es ist eine normale Antwort, die ein CEO geben würde.

00:08:04: Bloomberg fragt, die Nachrichten über KI können bei Anlegern für Aufregung sorgen.

00:08:09: Abseits der Höhen und Tiefen bei NVIDIA, ISML und anderen sind sie persönlich jetzt noch begeisterter,

00:08:17: als vor einem Jahr Antwort absolut zu 100%.

00:08:22: Tatsächlich bin ich überrascht, wie schnell sich alles entwickelt hat.

00:08:26: Ich hatte die Möglichkeit, gerade erst ein neues Modell von Open AI zu testen.

00:08:31: Dieses Modell denkt und zieht Schlüsse.

00:08:35: Das ist ein riesiger Sprung.

00:08:37: ChatGPT durchforstete bisher das Internet und gab eine elegante Antwort basierend auf Suchergebnissen.

00:08:44: Es hat jedoch nicht wirklich gedacht, die neuen Modelle können das jetzt.

00:08:50: Haben wir schon geführt, gehört davon, das muss so überzeugend sein.

00:08:55: Zumindest mal einige Insider durften sich schon anschauen, dass die Frage ist, wann Open AI damit rausgeht.

00:09:03: Das scheint wirklich wie ein kleines in Anführungszeichen Monster zu sein,

00:09:07: von dem man nicht sicher ist, ob man so auf die Welt loslassen kann.

00:09:11: So oder so, wir gehen weiter.

00:09:15: Sie sagen, dass KI heute wie das Internet in den mittleren 90er Jahren ist.

00:09:19: In 30 Jahren könnte KI so weit implementiert sein, dass man es überhaupt nicht mehr unterscheiden kann.

00:09:26: Wie könnte diese Zukunft aussehen?

00:09:29: Und er sagt, der Unterschied zwischen dem Internet von 1990, die älteren von euch wählen sich vielleicht erinnern, bis heute.

00:09:36: Und der KI bis in 30 Jahren ist, dass es diesmal nicht mehr ansatzweise so lange dauern wird.

00:09:43: Es wird viel, viel schneller gehen, wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren.

00:09:47: So, und an der Stelle, natürlich wird ein CEO der unmittelbar von diesem Trend profitiert.

00:09:52: Nicht sagen, dass mit KI ist alles nur ein Hype.

00:09:54: Aber das ist nicht die einzige Stimme, die sagt, es geht nicht nur schnell, es geht rasend schnell.

00:09:59: Und die Vorstellung selbst heute, und ich bin jemand, der regelmäßig,

00:10:03: wir werden es gleich noch erleben, denn ich nutze gleich ChatGPT, ganz kurz, um eine Aufstellung zu machen.

00:10:08: Die Vorstellung, dass ich in einigen Jahren gar nicht mehr wahrnehme, was überhaupt KI ist und was nicht.

00:10:16: Das klingt für uns heute, allein das ist schon beeindruckend, das klingt wie eine Möglichkeit.

00:10:22: Das hätte man noch vor 2 Jahren für absolut undenkbar gehalten.

00:10:25: Mit allen, das werden wir aber an anderer Stelle gerne mal besprechen, mit allen auch negativen Konsequenzen.

00:10:32: Ich habe gerade in einem Titel gelesen, in einem, dass ein relevanter Anteil der Sucheergebnisse, wenn man Bilder suchen macht, KI generierte Bilder sind.

00:10:43: Das ist natürlich brutal.

00:10:44: Einfach deshalb, weil hier theoretisch auch, wenn ich über die Eidotter-Ente, die gibt es nicht,

00:10:51: muss er irgendeine schönere Ente geben, also über eine bestimmte Entenart.

00:10:54: Und KI würde diese Entenart immer so darstellen, dann dauert es nicht lange und wir sagen, so sieht so eine Ente aus.

00:11:00: Und das geht natürlich bei einer Ente, ist das vielleicht weniger dramatisch, wenn wir nicht ganz sicher darüber sein können, wie sieht sie in Wirklichkeit aus.

00:11:08: Aber wenn wir über KI-generierte Nachrichten, über Journalismus sprechen, dann ist das, ja, wem da ein bisschen Schweiß auf die Stirn tritt, ich kann das durchaus verstehen.

00:11:17: KI, sagt er, wird dann Dinge wie zum Beispiel die Medikamentenforschung massiv beschleunigen.

00:11:23: Wenn man an die hohen Ausfallraten bei der Medikamentenforschung denkt, rund 95% Misserfolge, das ist tatsächlich so, 10 bis 12 Jahre dauerte, so mein neues Medikament zu entwickeln.

00:11:35: Diese Zeiten wird KI erheblich verkürzen und dann benutzt ihr nochmal den Begriff, das wird dramatisch.

00:11:43: So dann noch zwei Fragen, die ich aber gerne hier der Vollständigkeit halber noch mit aufführe.

00:11:48: Die Autorindustrie hatte derzeit mit Gegenwind zu kämpfen, sie hat.

00:11:52: Machen Sie sich darüber Sorgen oder ist die Volatilität unwichtig, weil der Trend zu Autos mit mehr Chips geht?

00:11:58: Ganz klar Letzteres.

00:12:00: Diese Branche erlebt zum ersten Mal seit 75 Jahren eine Transformation, und zwar schnell.

00:12:06: Der Wechsel vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb ist eine riesige Umwälzung, was die Konstruktion und Produktion der Autos angeht.

00:12:13: Und letztlich auch, wie das Produkt fährt.

00:12:16: Jeder Autohersteller, ob Mercedes-Bmw, Toyota, Stellantis oder Ford will sich in diese Richtung bewegen, aber es ist eine große Herausforderung.

00:12:24: Wenn Sie global an Ihre Aktivitäten denken, wird die Rolle Chinas größer, kleiner oder bleibt Sie gleich?

00:12:31: China, so haas, macht heute etwa 15% unseres Geschäfts aus.

00:12:35: Ich sehe, dass etwa gleich bleibt.

00:12:37: Es gibt Märkte, in denen China weiter innoviert und führend ist, wie etwa bei Elektrofahrzeugen.

00:12:43: Diese Fahrzeuge basieren alle auf Armtechnologie.

00:12:46: Auch im Bereich Smartphones mit Xiaomi, vivo, OPPO und anderen Marken ist China sehr aktiv.

00:12:51: Das sind großartige Märkte für uns, aber der Rest der Welt innoviert ebenfalls in großen Tempo.

00:12:57: Und jetzt kommt die entscheidende Frage.

00:13:01: Rechenzentren boomen.

00:13:03: Doch es gibt Bedenken wegen Ihres Energieverbrauchs.

00:13:07: Was ist die Lösung?

00:13:08: Mehr Energie oder effizientere Chips?

00:13:12: Beides.

00:13:13: Wir brauchen viel energieeffizientere Chips, weshalb Arm im Rechenzentrumssegment viel Marktanteil gewinnt.

00:13:20: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.

00:13:21: Und dann die offenen und ehrliche Aussage.

00:13:24: Trotzdem glaube ich, dass wir generell mehr Zugang zu Energie benötigen.

00:13:31: Da wir nicht genug Strom produzieren, nicht mal ansatzweise.

00:13:35: Es wird eine Kombination aus Solarenergie, Batterien, Windenergie und sogar Kernkraft brauchen.

00:13:41: Und genau diese Aussage ist letztlich das Fazit enorm vieler Studien.

00:13:47: Ich habe hier, glaube ich, in diesem Podcast mehrfach über Energieinfrastruktur gesprochen

00:13:53: und immer wieder auch aktuelle Studien besprochen, teilweise sogar verlinkt hier, glaube ich,

00:13:59: eine Studie von Goldman Sachs.

00:14:02: Und diese Studien sind natürlich noch aktuell.

00:14:05: Das war es aber beinahe jede Woche von anderen, zum Teil auch von den gleichen Analystenhäusern

00:14:12: und auch branchenfremden, na sagen wir mal, wissenschaftlichen Häusern kommt.

00:14:18: Das deutet darauf hin, dass die Schätzungen zu niedrig sind.

00:14:22: Wir haben hier beispielsweise, das ist jetzt eine Schweizer Seite, SRF, die spricht davon,

00:14:28: dass der aktuelle Energieverbrauch, der durch KI generiert wird, momentan bei 0,2 Prozent liegt.

00:14:37: Das heißt, weltweiter Energieverbrauch 0,2 Prozent davon braucht derzeit KI.

00:14:44: Dieser Artikel ist zwar schon ein paar Monate alt, das heißt mittlerweile wird es mehr sein.

00:14:48: Übrigens 0,2 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs sind in etwa so viel wie die Schweiz heute verbraucht.

00:14:55: Und in diesem Artikel, der ein paar Wochen, ne ungefähr ein Jahr alt ist,

00:15:00: da heißt es, dass sich der Anteil bis zum Jahr 2030, also in den nächsten,

00:15:09: du musst ja nicht lange rechnen, sechs Jahren etwa verzehnfachen wird.

00:15:14: Also das entspricht zum, in etwa dem, was vor einem Jahr häufig angenommen wurde.

00:15:21: Man musste dazu auch sagen, dass nicht jeder sein eigenes Research anstellt,

00:15:24: sondern dann natürlich viele auch von den anderen abschreiben.

00:15:27: Wenn wir aber heute darauf schauen, dann geht man davon aus,

00:15:31: dass wir jetzt schon hin bei der digitalen Nutzung und der Nutzung von AI

00:15:37: bei einem Stromverbrauch von etwa 4 Prozent sind, also viel, viel schneller das Ganze gestiegen ist als prognostiziert.

00:15:43: Und der KI-Experte Herbricht, so heißt er, nimmt an,

00:15:47: wir werden in den nächsten Jahren auf einem Verbrauchsanteil der KI auf 30 Prozent ansteigen.

00:15:55: Für das Training, so schreibt er, eines KI-Modells, liefern Prozessoren hunderte Grafikkarten,

00:16:01: die jeweils etwa 1000 Watt verbrauchen für mehrere Wochen.

00:16:06: 1000 Watt ist so viel wie ein Backofen.

00:16:08: Dass man sich das in etwa vorstellen kann, also wenn man sich zu Hause mal,

00:16:11: sondern man kann sich doch diese Stromzähler direkt an seine Steckdose daran packen,

00:16:16: da sieht man, dass Wärme und Kälte viel verbrauchen,

00:16:21: ja, mach mal den Föhn an und gleich so, ihr wisst, worauf ich hinauswählen.

00:16:25: 30 Prozent, wir nehmen mal an, dass diese Schätzung zu, zu bullish ist.

00:16:32: Ne, bullish ist sie ja gar nicht, letztlich ist Energieverbrauch ja erst mal etwas wertfreies,

00:16:36: beziehungsweise sogar problematisch, wenn man nicht weiß, wo man die Energie herbekommen soll.

00:16:40: Aber wir nehmen mal an, sie sei so optimistisch und es steigt nur um 15 Prozent.

00:16:46: Wir haben nicht mal ansatzweise die Infrastruktur heute, um unseren...

00:16:51: Energie, unser Energieangebot so anzupassen, dass man einen 15 oder gar 30 Prozent höheren

00:16:59: Bedarf decken kann. Und deswegen wiederhole ich das Fazit, was ich hier schon vor mehreren Monaten

00:17:05: und davor vor mehreren Monaten geäußert habe. Ich glaube, dass die Energie-Nachfrage und damit

00:17:11: auch Verbunden der Ausbau der Energieinfrastruktur ein Riesenthema werden wird. Nicht komplett

00:17:18: unabhängig davon, wie die Börse läuft. Das heißt, ich kann nicht ausschlagen, aus, wie heißt das?

00:17:25: Ausschließen, so heißt es, dass in Zeiten, in denen die Börse mal sehr risikoervers wird,

00:17:31: dass dann die Bewertungen von Unternehmen auch sinken. Wenn ich mir aber die reinen nackten Zahlen

00:17:37: ansehe, dann ist das einfach ein Trend. Und ich benutze das Wort wirklich nicht Lapidar,

00:17:42: außer bei YouTube Titeln. Da benutze ich Skerr, das ist das für mich ein Megatrend.

00:17:48: Und wie hoch dann jeder den Anteil im Depot dieses Megatrends hat, das hängt auch mit der

00:17:55: Risikoneigung zusammen. Ich möchte einfach nur noch mal verdeutlichen, dass für mich,

00:18:00: und ich habe damals gesagt, wer vielleicht zu einem gegensätzlichen oder gegenteiligen

00:18:06: Standpunkt kommt, der möge mir doch schreiben. Bis jetzt habe ich da nichts gehört. Es gibt für

00:18:12: mich kaum einen Weg drum herum. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf die verschiedenen

00:18:18: Bereiche eingehen, die davon profitieren sollten, dass die Energienachfrage steigt und der Ausbau

00:18:26: der Energieinfrastruktur deutlich schneller vorangehen muss als bisher. Nur so kann man die

00:18:33: Wachstumchancen natürlich auch wahrnehmen. Man kann das wissen wir als Flensburger zum Beispiel

00:18:39: ganz genau. Man kann natürlich Strom zum Teil importieren. Das machen wir. Und am Ende des Tages

00:18:45: kannst du aber natürlich, handelt es sich dann um Strom, der an anderer Stelle derzeit nicht

00:18:50: verwendet wird. Also die Flensburger bekommen zum Beispiel aus Abprade hin und wieder Strom. Aber

00:18:55: wenn du deinen eigenen Strom verbrauchst, ob jetzt in Dänemark oder in Frankreich oder wie auch immer,

00:19:00: wobei wir in die andere Richtung ja auch geliefert haben, darum soll es heute nicht gehen,

00:19:03: dann gibt es schlicht und einfach nicht mehr zu verteilen. Die wichtigsten Bereiche einmal genannt,

00:19:10: Energie- und Versorgungsunternehmen. Das sind einfach die Unternehmen, die sich mit der Energieerzeugung

00:19:15: und Verteilung beschäftigen. Auch die werden davon profitieren. Dazu gehören logischerweise nicht

00:19:20: nur die klassischen Versorger, sondern auch Anbieter erneuerbare Energien, Solar, Wind,

00:19:25: Wasserkraft. Insbesondere deshalb, weil die zum Teil natürlich auch von Notwendigen und meines

00:19:32: Erachtens absolut alternativlosen staatlichen Förderungen profitieren werden. Das kann der

00:19:39: private Sektor nicht alleine. Ob das ein einzelnes Land dann versteht oder eben nicht und damit

00:19:45: Chancen auslässt, das ist eine politische Entscheidung, das möchte ich heute einfach

00:19:49: mal offen lassen. Zweitens, es wird natürlich auch Bau- und Ingenieurdienstleistungen brauchen,

00:19:54: beim Bau neuer Kraftwerke, Energieübertragungsleitungen, Speicherinfrastrukturen. All das führt zu

00:20:00: einer Nachfrage, wie es gibt spezialisierte Baufirmen, die große Energieprojekte durchführen. Es gibt

00:20:06: Ingenieursbüros, die für sich betrachtet in der Regel nicht an der Börse notiert sind. Aber

00:20:12: natürlich gibt es Anbieter, die solche großen Projekte stemmen können, die also die Infrastruktur

00:20:17: entwerfen und dann direkt bei der Planung beteiligt bzw. bei dem realen Ausbau dann dort mit dabei sind.

00:20:25: Dann gibt es eine Riesenbranche, die Digitalisierung der Energieinfrastruktur. Es braucht Technologien

00:20:35: für das Netzmanagement, Stichwort Smart Grids für Automatisierung, Unternehmen die Lösung für

00:20:41: das Management und die Automatisierung von Energienetzen anbieten, die profitieren bereits vom

00:20:46: Infrastrukturausbau. Dies betrifft Anbieter von Steuerungssystemen, Internet of Things Plattformen,

00:20:53: Datenanalyse, Tools und so weiter und so fort. Und an der Stelle einmal der Hinweis, ich habe es

00:20:59: schon gesehen, deswegen kommt hin und wieder quasi entschuldigend der Verweis auch auf vergangene

00:21:04: Folgen, denn wer sich einige Aktien, ich werde gleich einige Namen nennen, nicht in alle, bin ich

00:21:09: investiert, aber dass man mal so eine grobe Vorstellung hat, natürlich sehen die Aktien so

00:21:14: aus, als sei hier schon reichlich viel Reliegel laufen, eben weil das nicht komplett neu ist. Und

00:21:21: deswegen möchte ich auch hier niemanden überzeugen, wenn gegen den eigenen Standpunkt aktiv zu werden.

00:21:26: Wer also sagt, ja das ist interessant, aber ich warte bis es eine große Korrektur gibt. Die

00:21:30: kann es geben, das kann ich nicht ausschließen. Wenn die Börse risikoavers wird, dann können sich

00:21:35: Bewertungen auch mal halbieren, gerade bei Unternehmen die hoch bewertet sind. Sind gar nicht alle

00:21:40: Unternehmen, daher ist das heute hier auch nicht geeignet, um ein Timing-Instrument irgendwie

00:21:47: walten zu lassen. Also das ist jetzt kein Kaufsignal. Ich habe zum Beispiel bei einer Position auch

00:21:53: Teilgewinne realisiert, weil die Aktie so schnell gestiegen ist. Ich komme gleich dazu, welche es

00:21:57: ist, aber ich möchte dann gerne mit der zweiten Hälfte wieder rein. Und bei fast allen Positionen

00:22:02: werde ich mindestens die Hälfte behalten, weil ich schlicht und einfach nicht weiß, wann der Markt

00:22:05: zu der Erkenntnis kommt. Das reicht noch nicht. Da ist sogar theoretisch sogar noch mehr Bewertungsaufschlag

00:22:11: möglich, weil das eben so ein großer Trend ist. Produzenten von Energiespeicherlösung,

00:22:17: die Energiewende und der Ausbau erneuerbarer Energien erhöhen die Nachfrage nach effizienten

00:22:21: Energiespeichern, um Schwankungen auszugleichen. Unternehmen, die Batteriespeicher, Wasserstoff

00:22:26: speichern, andere Speichertechnologien entwickeln, gewinnen an Bedeutung, da eine stabile Energieversorgung

00:22:30: zunehmend auf diese Lösung angewiesen ist. Und jetzt, und ich er spaße euch, jetzt könnte ein Teil

00:22:36: kommen, wo es mich derart aufregt, dass ich immer noch in Linken Post sehe, ja Solarenergie und

00:22:42: Nachts. Oh, diese Zufallsenergiequelle. Meine Güte, wir sind ein Land der Ingenieure. Es gibt da

00:22:51: mittlerweile Möglichkeiten, so einen Strom auch zu speichern. Das sieht man auch daran, wo die

00:22:57: gebaut werden. Und das sieht man auch daran, dass die großen Magnificent Seven fast alle hier

00:23:02: investieren, sowohl in Kernkraft, sowohl in Solar, sowohl in Wind. Der Mix, der macht es aus.

00:23:09: Microsoft appears to be going nuclear, with the tech company slated to start using nuclear power as

00:23:15: soon as 2028. Microsoft recently signing a 20-year agreement with leading nuclear energy producer

00:23:22: Constellation Energy to get this done. Another interesting angle to this is that the deal will

00:23:27: restart a portion of the Three Mile Island nuclear generation station in Pennsylvania.

00:23:32: Das ist also vollkommen zwecklos hier mit einer Herangehensweise zu argumentieren. Diese oder

00:23:40: jene Energiequelle machen nun überhaupt keinen Sinn, die Chinesen bauen Kohlekraftwerke. Das machen

00:23:45: sich. Die Chinesen haben auch mehr als 50 Prozent ihrer Energieversorgung. Stromversorgung in

00:23:50: großen Städten kommt aus Solar. Passt irgendwie nicht zusammen, passt hervorragend zusammen,

00:23:55: weil sie für den Ausbau so viel Strom brauchen, nutzen sie. Knallhates, kühl, Kohlekraftwerke.

00:24:02: Und es mag sie auch überhaupt nicht interessieren, wie die CO2-Bilanz da ist. Die wird aber zwangsläufig

00:24:07: in fünf Jahren sehr viel besser aussehen. Man darf ja nicht immer nur den Status quo beobachten,

00:24:12: sondern muss auch überlegen, wo sind wir in fünf und so sind wir in zehn Jahren. Muss nicht jeder

00:24:17: ein großer Visionär sein, um das zu verstehen. Next. Ja, also diskutieren darf man über alles,

00:24:24: nicht, dass wir uns hier missverstehen, aber mit Scheuklappen auf so ein großes Thema zu

00:24:31: schauen. Das wird uns auch betreffen, wenn wir überhaupt keinen Bock haben auf KI. Das bringt

00:24:35: einfach nichts. Wir werden hier mehrgleisig fahren müssen. Nächster Punkt und den habe ich,

00:24:40: der wird vielleicht hier manchmal übersehen. Für den Bau von Energieinfrastruktur und Batterien

00:24:48: werden große Mengen an Metallen und Rohstoffen benötigt. Lithium, Kobalt, Kupfer, seltene

00:24:53: Erden und all das wird natürlich auch denjenigen zugutekommen, die das Ganze aus dem Boden

00:25:00: rausholen, also die Bergbauunternehmen und Metallverarbeitern. Klar ist aber auch, und das möchte

00:25:05: ich immer ergänzen, noch wenn es um diese Branche geht, der kurzfristige Blick wird hier immer

00:25:11: dominieren und zwar die Nachfrage in den nächsten sechs Monaten. Man kann sich das vorstellen,

00:25:15: wie eine Flut die langsam steigt und auch diese Werte dann begünstigen sollte, aber die kurzfristigen

00:25:22: Schwankungen werden sich ganz wesentlich danach orientieren. Wie sind die konjunkturellen Aussichten

00:25:28: auch in den USA und Europa, aber ganz wesentlich auch in China. Und der siebte Punkt, Transport und

00:25:35: Logistik. Der Ausbau und die Modernisierung von Infrastrukturprojekten erfordern eine robuste

00:25:40: Logistikquette. Transportunternehmen, die auf den Transportschwerer Maschinen, Baumaterialen und

00:25:44: Rohstoffen spezialisiert sind profitieren von der steigenden Nachfrage nach diesen Dienstleistungen,

00:25:48: ebenfalls der gleiche Punkt wie bei den Rohstoffen. Auch hier gibt es eine Unterstützung für

00:25:57: die Branche. Die wird aber weniger bedeutsam sein und weniger schnell die Kurse beeinflussen,

00:26:05: als zum Beispiel wenn wir über Smart Grid-Lösung oder Automatisierung sprechen. So, dann klar,

00:26:12: alles gibt dann auch so untersparten, wenn man so welche Chemie unternehmen, die Materialien für

00:26:18: Energianlagen und Batteriespeicher herstellen. Die werden profitieren Spezialkundstoffe für

00:26:24: Kabelisolierung, koosionsbeständige Materialien, innovative Beschichtung für Solar- und Windenergieanlagen.

00:26:31: Das ist natürlich insgesamt ein sehr sehr großes Thema, keine Frage. So, ein Unternehmen, in welches

00:26:37: ich investiert bin und bei dem ich einen Teilverkauf vorgenommen habe, ist Vistra. Ich nenne die Akte

00:26:44: deshalb hier, weil es der Klassiker ist. Es ist ein Energieversorgungsunternehmen aus den USA.

00:26:50: Und wenn man sich den Kurs anschaut, dann könnte man, Entschuldigung, die haben irgendeine neue

00:26:54: Technologie entwickelt. Das haben sie aber nicht. Sie leben von der Fantasie und teilweise auch der

00:26:59: Realität. Das Kernkraft ein immer größeres Thema wird. Das Unternehmen war noch im Juni 23,

00:27:07: standen sie bei 25 Dollar und jetzt stehen sie bei 125 Dollar. Und nochmal die Erinnerung, wenn ich

00:27:12: schon Aktien hier konkret nenne, ich habe die Akte ziemlich rechtzeitig gekauft, die Leser,

00:27:16: Rendite, Spezialisten, Wursten auch bescheid. Ich habe aber hier auch Teilgewinne realisiert,

00:27:20: weil das einfach sehr sehr steil war. Also der Anstieg von 70 auf 140 Dollar ist mal gerade in vier

00:27:26: Wochen. So muss man das nicht machen. Man kann also einfach sagen, wenn so ein Trend bis ins Jahr 2030

00:27:33: geht, warum soll ich denn die Akte nicht einfach halten, gegebenenfalls in schwäche Phasen zu kaufen?

00:27:39: So kann man das machen. Punkt. Und ich möchte gar keine Einschränkung. Ich habe einfach eine spekulative

00:27:47: Ader. Ich bin ein aktiver Anleger und deswegen versuche ich quasi meine langfristige Rendite

00:27:54: dadurch zu optimieren, dass ich hin und wieder dann auch mit solchen Teilverkäufen arbeite. Wenn die

00:28:01: Akte sich hier innerhalb von fünf Wochen verdoppelt hätte, Fahnenstangen werden immer abverkauft.

00:28:07: Da hätte ich auch mal den kompletten Gewinn mitgenommen mit der Kalkulation, die Aktiv vielleicht

00:28:12: 40 oder 50 Prozent tiefer wieder zu verkaufen. Das ist letztlich eine Art, wie man das Ganze

00:28:19: umsetzen kann, wie ihr das umsetzt, wenn überhaupt das entscheidet ihr. So, weil ich natürlich

00:28:25: hier nicht alle Aktien nennen kann, die wir gemeinsam gekauft haben, zwei Beispiele noch,

00:28:31: die ich glaube schon mal hier aus zwei anderen Branchen, die ich schon mal genannt habe, einmal die

00:28:36: italienische Prysmian. Wenn man sich den Schad anguckt, dann denkt man, das ist halt, was machen

00:28:42: die schon? Ich meine, kabel, ehrlich, was soll da schon für eine Nachfrage hinterstellen? Kabel. Ja,

00:28:48: wenn man sich das Unternehmen anschaut, dann ist das, ich kenne hier mal gerade langfristig drauf,

00:28:52: also zwischen 2014 und dem Tief 2020. Ich weiß jetzt gar nicht, zahlen sie eine Dividende aus,

00:29:00: lasst mich mal ganz kurz schauen. Ja, sie zahlen eine kleine Dividende aus. Also damals stand sie

00:29:04: bei 13 Euro, 14 Euro und fünf Jahre später immer noch bei 14 Euro war dann kein Nullgeschäft,

00:29:10: weil es eine Dividendenrendite von glaube ich 1,5 Prozent gab, aber unter dem Strich nichts gewesen.

00:29:15: Warum? Man sagt dann, na ja, Kabel, wann, dafür braucht es Baubranche, dafür braucht es große

00:29:20: Projekte, dafür braucht es Infrastruktur und all das war eben ein Thema, was kein so großes war

00:29:26: an der Börse, sondern eher so schleppend in konjunkturellen guten Zeiten mal besser, in schlechten

00:29:32: Zeiten mal schlechter. Und dann kam etwas, was ich eben hier Megatrend genannt habe und es wurde

00:29:38: sofort klar, wir brauchen nicht ein paar Kabel, wir brauchen sowas ganz banales wie Kabel. Was so

00:29:44: banal, wenn man genau drauf schaut, immer mal einen Blick auf die Webseite werfen, ist ganz

00:29:49: interessant. So banal sind Kabel gar nicht insbesondere dann, wenn sie über große Stärken

00:29:54: gelegt werden, wenn viel Strom übertragen wird. Also das kann auch nicht jeder, aber das ist es eben,

00:30:00: wenn dann so ein Trend beginnt, dann beginnt ein Rewrating der Aktie. Wir waren im Corona-Tief

00:30:07: bei 14 Euro und wir sind jetzt bei 68 Euro und die Aktie zeigt keine großen Rücksetzer. Ich

00:30:14: bin nicht investiert und ich bin auf diesem Niveau momentan auch nicht bereit zu kaufen. Lass

00:30:20: mich mal gucken, sie ist noch nicht mal grotesk teuer aktuell. Kann das sein? Ach so, ich bin hier

00:30:29: bei dem bisschen, nee, die ist nicht mal grotesk teuer. Also 2000, trotz des Anstiegs, wie kann

00:30:38: das sein, dass trotz des Anstiegs, des erheblichen Anstiegs, wie viel sind sie alleine im Jahr

00:30:42: 22, 24, bei 39 angefangen, jetzt bei 68, also ist keine Verdopplung so 80 Prozent bummelig,

00:30:51: Kopfrechnen. Und dennoch ist das KGV nur in Anführungszeichen 22, ja das geht nur, wenn der

00:30:59: Gewinn genauso schnell gestiegen ist. Und genau darum geht es. Also der Gewinn in den nächsten

00:31:05: Jahren wird im zweistelligen Bereich wachsen. Das sind die Schätzungen jetzt. Sollte das

00:31:13: Ganze schneller gehen, 30 Prozent schneller, 50 Prozent, 100 Prozent schneller, das kann ich euch

00:31:18: jetzt unternehmen, spezifisch nicht sagen, ich kann vor allem nicht sagen, das ist ja auch immer

00:31:21: ganz wichtig, ob Prismian dann überhaupt alleine diese Nachfrage so schnell bedienen kann. Das ist

00:31:27: ja was anderes als bei den meisten Technologien oder bei den Plattformunternehmen, wenn du doppelt

00:31:31: so viele User hast, in der Regel dann hast du ein bisschen mehr Serverkapazität geht, Kapazität,

00:31:35: dann geht das. Im produzierenden Gewerbe ist es schwieriger. Aber dafür ist das Unternehmen eben

00:31:40: auf 2006, 26er Basis mit 16 auch nicht teuer. Und nochmal, ich bin aktuell nicht investiert,

00:31:47: das ist ein Beispiel dafür, wo ich ebenfalls nicht direkt investiert bin und das ist das letzte

00:31:52: Beispiel für heute, wie lange sind wir? Ja, ich bin noch unter 30 Minuten, das schaffe ich. ABB,

00:31:57: die Schweizer ABB war mal fast ein Sanierungsfall, das sind keine Wachstumswerte wie bei einem,

00:32:05: ja wie bei einem Technologieunternehmen. Aber es ist ein zweistelliges Wachstum und wie bei allen

00:32:12: Schweizer Werte ist die Aktie nicht richtig billig, also 225er KGV 23, nur das alles eben ist noch von

00:32:20: einem Hype weit entfernt. Ich bin in ABB deshalb nicht direkt investiert, weil ich, wie ja, meines

00:32:28: Erachtens nach interessantes Beteiligungsgesellschaft überhaupt in Europa investiert bin und die

00:32:33: haben großen Teil in ABB. Aber nicht selbst so trotz, auch das ist ein Beispiel dafür,

00:32:39: wie Unternehmen, die sich jetzt wahrscheinlich fragen, was haben wir doch für ein Glück gehabt,

00:32:44: wie die mit einmal davon profitieren. Das heißt, wenn wir über die Branchen sprechen,

00:32:48: dann kann man natürlich, das macht ja auch Spaß, selber ein bisschen Research betreiben,

00:32:53: den Ausbau der Energieinfrastruktur ETF, den ich mir wünsche, den gibt es aktuell noch nicht,

00:32:59: weil sie immer auf eine oder zwei Branchen ausgerichtet sind, aber nicht selbst so trotz und

00:33:05: das ist das Fazit für heute hier genau hinzuschauen, ob ich nicht hier investiert sein möchte,

00:33:10: wenn ich es denn nicht schon bin und ich bin jetzt nicht mit den großen Techwerten. Das lohnt sich

00:33:16: und genau diesen Aufruf wollte ich gerne heute an euch loswerden. Das war's. Herzlichen Dank für

00:33:23: deine Aufmerksamkeit. Noch mal ein kleiner Reminder, das neue Depot bei den Renditespezialisten,

00:33:29: das startet jetzt. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ich freue mich aber auch sehr,

00:33:34: wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.

00:33:39: [Musik]

00:33:42: SWR 2021