Mega-Trend KI-Infrastruktur: Die Aktien!

00:00:00: Herzlich willkommen bei Eriessen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage.

00:00:07: Heute werde ich über einige europäische Aktien sprechen, die ganz konkret von dem

00:00:15: Ausbau der Datacenter in Europa und der Elektrifizierung profitieren. Na dann legen wir mal los.

00:00:22: So, heute werden wir ganz bewusst über europäische Aktien sprechen und ich kann es an dieser Stelle

00:00:32: schon mal vorwegnehmen. Es mag ein paar von euch geben, die bereits wissen und eure Zeit

00:00:38: möchte ich selbstverständlich dann gerne hier einsparen, von welchen Aktien die Rede ist,

00:00:43: weil ich auf finanzen.net bzw. dem YouTube-Kanal von finanzen.net, da kann man es jetzt noch sehen,

00:00:51: ein kostenloses Webinar gegeben habe. Kostenlos war es für mich, ich habe also auch nichts bekommen,

00:00:58: ich habe das gerne gemacht und kostenlos war es für Sie, weil Sie nichts bezahlt haben,

00:01:03: auch das ist vollkommen in Ordnung. Aber es ging hier um die Grundlage in Form einer Studie

00:01:11: von Goldman Sachs, auch an die habe ich nichts bezahlt und die haben auch nichts an mich bezahlt,

00:01:16: um das mal gleich hier klarzustellen, um das Ökosystem, Übersetzung sind immer so eine Sache,

00:01:22: die Ecosystem of Power and Data Centers in Europa. Also die Aktien, die von der Elektrifizierung und

00:01:30: dem Ausbau der Datacenter der Datencenter in Infrastruktur in Europa. Und letztlich auch,

00:01:38: man muss es so offen aussprechen, eine ziemlich marode Infrastruktur, die sich hier in den letzten

00:01:42: Jahren ergeben hat, dass genau diese Investitionsausgaben, die hier anstehen, dazu führen könnten,

00:01:49: dass eine Branche, mit der man in der Vergangenheit nicht allzu viel Geld verdient hat, dass das

00:01:55: für Anleger interessant sein könnte. Und Ihr, als mein treues Podcast Publikum bekommt hier

00:02:02: eine kurze Zusammenfassung der Werte, die ich dort genannt habe und an dieser Stelle daher auch nur

00:02:08: der kurze Hinweis, es handelt sich dabei nicht um eine Empfehlung, sondern viel mehr, um eine

00:02:14: Aufforderung, zumindest für diejenigen von Euch, die sich für die aktive Geldanlage interessieren,

00:02:20: sich den einen oder anderen Wert mal anzuschauen. Und das war für mich ganz interessant, weil es

00:02:26: hier explizit um europäische Werte ging. Und ich denke mal, die allermeisten Anleger Portfolios

00:02:32: können auch noch europäische Beimischung vertragen, weil sie nordamerikalastisch sind. Was

00:02:37: nachvollziehbar ist, denn in den meisten Branchen finden wir nun mal die ganz großen Gewinner in

00:02:41: Nordamerika. Umso spannender kann es sein, hier mal innerhalb der europäischen Grenzen zu schauen.

00:02:47: So, bevor wir dazu kommen, ich glaube in den letzten 300 Folgen habe ich es nicht gemacht, dass ich

00:02:54: direkt hier einen Zuschauer, nein, ein zu höherer Hinweis bearbeite, aber in dem Fall nehme ich das

00:03:02: jetzt mal beispielhaft um daran zu erinnern. Man kann doch mit mir reden, man kann mich doch erreichen.

00:03:10: Ein Zuhörer, dessen Name ich natürlich jetzt hier nicht nenne, obwohl seine Kommentare hier

00:03:16: wahrscheinlich, ich bin nicht so sicher, ob das jetzt mit einem Klarnamen versehen ist oder nicht,

00:03:21: spielt auch gar keine Rolle. Hat auf jedem Bewertungsportal, welches ihm irgendwie unter die

00:03:26: Finger geraten ist, sollte irgendein anderer Lars Erichsen da draußen sein, sorry, ich bin

00:03:31: schuld, dass derjenige auch auf dem Bewertungsportal seine Meinung kund getan hat und in diesem Fall

00:03:39: ging es um den Immobilien-Podcast und noch dazu meine Aussage, die glaube ich nicht von mir kam,

00:03:46: sondern von meinen Gesprächspartner. Gefährliches Haltwissen. In der Immobilienfolge behauptet

00:03:52: Lars Erichsen, dass ein Verkauf von mehr als drei Objekten nach einer Haltedauer von zehn Jahren

00:03:57: problematisch ist und Steuern auslösen kann. Diese Behauptung ist schlichtweg falsch. Ich

00:04:06: würde vorschlagen, wenn man es nicht weiß, redet man nicht drüber oder salopp formuliert, einfach

00:04:12: mal die Fresse halten, wenn man keine Ahnung hat. Völlig in Ordnung. Dazu stelle ich fest,

00:04:18: worauf wir uns dort bezogen war die sogenannte drei Objektgrenze. Wer mehr und ich zitiere hier

00:04:25: den Text einer entsprechenden Steuerkanzlei, wer mehr als drei Immobilien oder Grundstücke,

00:04:33: wie zum Beispiel Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, aber auch Geragen oder Bürogebäude,

00:04:38: innerhalb von fünf Jahren veräußert, wird steuerlich grundsätzlich wie ein Gewerbetreibender

00:04:44: behandelt. In diesem Fall greift Paragraf 15 Einkommsteuergesetz. Entschuldigung, falls das

00:04:52: in irgendeiner Art und Weise dort missverständlich von mir oder meinen Gesprächspartner Sebastian

00:04:58: Hell dargestellt wurde. Ob man dann darauf in der Art und Weise reagieren muss oder ob man nicht ganz

00:05:06: einfach die Möglichkeit nutzt, hier ins Gespräch zu kommen und auch dann hätte ich sofern notwendig

00:05:12: hier eine Klarstellung abgegeben. Das sei mal dahingestellt, jetzt, das sei auch noch und damit

00:05:19: beenden wir das Thema hinzugefügt. Jetzt braucht es keine Kontaktaufnahme mehr. Jetzt ist die Sache

00:05:25: ja geklärt. Tja, das ist so ein bisschen der Grund. Ihr habt ja vielleicht schon mal gesehen,

00:05:30: Zahnärzte und andere Ärzte kommen oft bei Google nicht gut weg mit den Bewertungen. Da

00:05:37: kannst du natürlich auch 300 Zufrieden der Patienten haben und wenn du dann mal zwei nach

00:05:40: Hause schickst oder sag, da kriegst du keinen Termin. Tja, das ist ein bisschen Vor- und Nachteile.

00:05:44: Ich gucke dir selber bei Bewertungen nach, gebe ich zu, aber genug zum Thema Bewertung. Ich bedanke

00:05:51: mich für die zahlreichen Positiven und wer jetzt sagt, der Mann regt sich da aber gerade auf.

00:05:55: Ich freue mich über positive Bewertungen. So, die Ecosystem of Power and Data Centers in

00:06:03: Europe. Es gibt selbstverständlich auch eine ganze Menge Werte in den USA. Man darf allerdings

00:06:10: davon ausgehen, dass insbesondere in Europa der Bedarf enorm hoch ist.

00:06:16: The capital first goes through a funnel. First it goes to those companies. First it goes to creating

00:06:22: those chips, etc. etc. Then comes the need real estate wise for the data centers in the

00:06:28: storage. So that's really only begun. Wenn man sich auf der, wenn man es einfach googelt, ja,

00:06:36: genau das nämlich Power Data Center in Europe, Goldman Sachs, dann können wir uns den Link in

00:06:41: dem Fall sparen. Dann kommt man zu freien Research, wo auch beschrieben wird, welche

00:06:46: verschiedenen Sektoren hier davon profitieren könnten. Kann man sich das also gerne anschauen?

00:06:53: Ich möchte heute gerne, und das ist quasi mein Service, wer sich nicht dieses einstündige Webinar

00:06:59: anschauen möchte. Für den werde ich jetzt in, wie flamm ist schon rum, naja, bummelig, 12 bis 14

00:07:06: Minuten einfach mal die Werte nennen, die ich dort auch chartechnisch unter die Lupe genommen

00:07:12: habe. Denn bei einem Trend stellt sich ja immer die Frage, wann steige ich ein. Der Sinn ist es

00:07:17: ja nicht, sich 12 oder 14 Aktien zu kaufen, wenn es darum geht, von so einem Trend zu profitieren,

00:07:24: sondern der Sinn ist ja, dass man dann sich vielleicht ein oder zwei Werte kauft und dann

00:07:29: je nach Risikoneigung auf die setzt, die relativ stark gestiegen sind, aber dementsprechend auch

00:07:36: schon eine hohe Bewertung haben, bei der also insgesamt mehr Volatilität zu erwarten ist,

00:07:40: oder vielleicht ist auch schon der ein oder andere Wert dabei, den man schon im Portfolio hat, der

00:07:45: aber gemächlich hier eher steigen wird. Renewable Energy ist ein Sektor. Und die Aktien, die ich hier

00:07:53: genannt habe, sind eindeutig in den letzten Monaten, in den letzten anderthalb Jahren,

00:07:59: massiv unter Druck geraten. Eine Orsted aus Kopenhagen, eine Solaria aus Spanien,

00:08:06: habe ich genannt. Anders als sonst kommt jetzt nicht der Teil, wo ich dann auf die einzelnen

00:08:11: Aktien eingehe. Am Ende des Tages gibt es den einen oder anderen Wert und ihr habt zu Recht den

00:08:20: Anspruch, die Werte, die ich besonders interessant finde, die bespreche ich hier dann auch noch mal

00:08:25: separat. Und ich kann euch sagen, ich habe mir zwei, drei Werte hier rausgesucht, die werde ich in

00:08:31: den nächsten, ah Mann, Ehrison, wenn du schon so ein Abseil machst auf deinem Podcast, dann mach

00:08:37: ich dann richtig strukturiert. Jetzt macht es ja Sinn. Ich werde mir tatsächlich drei Werte hier

00:08:41: raussuchen, über die ich sprechen möchte und die werde ich hier im Podcast meine Favoriten, wenn

00:08:46: man so will besprechen. Im Podcast wahrscheinlich nächste Woche direkt. Also dann macht es natürlich

00:08:53: noch mehr Sinn diesen Podcast zu abonnieren. Mann, Mann, Mann, da muss ich aber ein bisschen

00:08:57: Marketing Schule machen. Also Orsted, Solaria habe ich hier genannt im Bereich Renewable Energy. Dann

00:09:04: diese R-E-S, also Renewable Energy System Manufacturers, also die Facturers, diejenigen, die bauen.

00:09:13: Tatsächlich ein großer dänischer Wert, ja wenn wir über Windkraftanlagen sprechen, dann sprechen wir

00:09:20: über Vestas und dann gibt es auch noch einen deutschen Wert, nämlich Nordex und der sieht

00:09:27: aktuell sogar charttechnisch ein bisschen interessanter aus. Nixer Sektor Power Distribution

00:09:33: Grids, also die Netze. Diesen Werten sieht man nicht mal ansatzweise an, dass hier irgendeine Art

00:09:40: von AI Hype mit schwingt. Vermutlich ist es auch noch nicht notwendig, das mit einzupreisen. Ich

00:09:46: dass sich daran etwas ändert.

00:09:48: Darüber hinaus auf der Kundenseite gehen wir davon aus,

00:09:52: dass wir dem Kunden ganz neue Geschäftsmodelle anbieten können,

00:09:55: weil wir tatsächlich sehr viel mehr Information

00:09:57: über das intelligente Messsystem bekommen, als wir sie je hatten.

00:10:00: Ich bin davon überzeugt, dass sämtliche Produkte,

00:10:03: die wir als EON-Konzern an unsere Endkunden verkaufen,

00:10:06: zukünftig immer einen Smart-Meter oder ein intelligentes Messsystem beinhalten.

00:10:10: Vorsicht, ich bin investiert in einer EON,

00:10:15: die ich hier in diesem Webinar genannt habe.

00:10:17: Nächster Sektor, Power Transmission Grids.

00:10:21: Better in Connecting Europe steht darunter.

00:10:24: Und hier habe ich mir eine Elia aus Belgien rausgesucht

00:10:27: und eine Terna aus Italien.

00:10:32: Terna ist ganz interessant, wenn man sich das ansieht,

00:10:34: da denkt man, das ist ein Read.

00:10:36: Ein Read mit steigender Ausschüttung, müsste man vielleicht sagen,

00:10:39: weil die steigen so sukzessive an.

00:10:41: Lassen wir mal so stehen, ich muss mich sehr zusammenreißen,

00:10:48: hier nicht jeweils so einen Ausflug zu machen,

00:10:50: aber ich kann mich auch mal an meiner eigene Agenda halten.

00:10:53: Nächster Wert, Grid Equipment.

00:10:57: Supplying the main equipment to Power Grids.

00:11:01: Also diejenigen, die die Bestandteile hierherstellen.

00:11:04: Hier interessant ABB, muss ich heute gerade mal gucken.

00:11:07: Ich habe heute Morgen gesehen, also ich nehme den Podcast hier,

00:11:10: Ende letzter Woche auf, würde man ganz kurz,

00:11:12: die Zeit nehmen wir uns ganz kurz.

00:11:14: Ich habe heute gesehen, es gab ein Downgrade ABB,

00:11:16: es ist auch wirklich sehr, sehr gut gelaufen.

00:11:19: ABB, wo haben wir denn hier meine, wird auch an jeder Börse gelistet.

00:11:23: Naja, so ein richtiger Rücksetzer ist das jetzt auch nicht.

00:11:27: Habe ich hier auch schon mal genannt,

00:11:29: dass ich indirekt in ABB investiert bin,

00:11:31: das ist ein wahnsinnig gut gelaufen.

00:11:33: Wir sind so einen großen Industriewert in den letzten,

00:11:35: im Prinzip das ganze Jahr, 24, also sich noch nicht ganz verdoppelt.

00:11:39: Und die nächste Korrektur ist für mich auch Kaufenssät.

00:11:42: Ich bin über Investor AB, diese schwedische Beteiligungsgesellschaft investiert.

00:11:46: Dort ist nämlich ABB die größte Börsennotierte Beteiligung im Portfolio.

00:11:51: Insofern ist Investor AB wenig überraschend natürlich auch ganz gut gelaufen.

00:11:56: Außerdem haben wir da noch Siemens,

00:12:01: ja, sinnigerweise, ganz relativ hochgewichtet im DAX.

00:12:06: Und ich mach's kurz, ich finde Siemens sieht ganz interessant aus.

00:12:10: Und Siemens ist natürlich immer noch so ein klein wenig gewischt,

00:12:14: wie heißt das, gemischt, waren Laden, aber nicht unattraktiv.

00:12:19: Siemens Energy, das war, die muss ich mir auch immer gleich mal,

00:12:24: während wir hier sprechen, einmal anschauen, die habe ich nicht in dem,

00:12:27: gut gelaufen seit November, sieht auch immer noch gut aus.

00:12:34: Also Siemens Energy, next.

00:12:38: Und die Aktien sind zum Teil extrem gut gelaufen.

00:12:42: Power, Supply and Cooling,

00:12:45: Helping Power Grids to Digitalize.

00:12:48: Schneider Electric, momentan vielleicht ganz interessant.

00:12:53: Ich tippe wieder im Hintergrund, weil mich interessiert, wie sie sich heute entwickelt haben.

00:12:57: Fast alle französischen Aktien sind ja ein bisschen unter Druck geraten aus politischen Gründen.

00:13:01: Und die haben es mitbekommen, Marine Le Pen ist nicht gerade in Eurofreund,

00:13:06: EU-Freund eigentlich auch nicht, Freundinnen in dem Fall.

00:13:10: Und kein politischer Podcast, insbesondere heute nicht.

00:13:14: Französische Aktien sind unter Druck geraten, wie ich aber gerade sehe.

00:13:17: Die Schneider Electric müssten im Caccarant, also dem Französischen Light Index,

00:13:21: am dritt höchsten gewichtet sein.

00:13:25: Kommt das hin? Ja, ich glaube, am höchsten gewichtet ist LVMH, LVM Ash.

00:13:30: Die haben auch gelitten.

00:13:33: Darunter, das ist so klar, wenn der Index fällt, dann löst das auch Verkäufe in den Aktien aus.

00:13:40: Die sind am höchsten gewichtet.

00:13:43: Am zweithöchsten müssten die Total-Energies gewertet sein.

00:13:47: Am drithöchsten Schneider Electric.

00:13:51: Dann haben wir noch Sanofi Airbus, wer ist da noch drin?

00:13:54: RMS natürlich und so weiter und so fort.

00:13:57: Also Schneider Electric wirklich, wirklich gut gelaufen und wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange.

00:14:03: Eine Le Grand auch aus Frankreich.

00:14:07: Und dann habe ich mir noch angesehen, eine Alfa Laval aus Schweden.

00:14:12: Da stehen so schön immerhin in der Kürzel, in Kürzel dahinter, die Hauptstadtkürzel.

00:14:18: Also Stockholm, Schweden, Alfa Laval.

00:14:22: Da war ich mal drin, die Leser der Rendite-Spezialisten werden sagen, ja, das war auch schön, aber zu früh verkauft.

00:14:29: Oder, ja, gebe ich zu, zu früh verkauft.

00:14:32: Beziehungsweise dem Pullback nicht schnell genug wieder verkauft.

00:14:36: Man muss fairerweise, nein, einfach mal, ich muss mir fairerweise so gut erhalten,

00:14:40: dass diese Werte innerhalb von sechs Monaten, dass man einfach mal gesagt hat, okay,

00:14:45: denen gestehen wir jetzt einen Bewertungsaufschlag hinzu.

00:14:50: Die sind alles ein bisschen höher bewertet und wahrscheinlich ist das auch korrekt,

00:14:54: dass diese Data Center, es war ja für uns alle neu.

00:14:57: Ich meine, vor anderthalb Jahren, ich habe es zum letzten Mal schon gesagt, wenn du da gesagt hättest, ja, Chatchi Pity und KI, jetzt geht es aber ab.

00:15:03: Das wäre ein Nostradamus-Style gewesen.

00:15:06: Und jetzt ist es halt so gewesen.

00:15:08: Und ja, wie das dann so ist, dann preist der Markt das ein.

00:15:14: Und genug der Erklärung, warum ich aus Alfa-Lawai nicht, beziehungsweise warum ich nicht wieder reingekommen bin,

00:15:21: ist aber nach wie vor ein interessantes Unternehmen.

00:15:25: Nixter Sektor, Other, Backup, Power.

00:15:31: Key to managing the rising volatility and power supplies.

00:15:35: Ich habe mich mal einfach, weil es der einzige Finisher wird, ja, ich glaube, ja, Wachzila.

00:15:40: Und Rolls Royce, habe ich glaube, ich habe gar nicht genannt, aber es sind auch sehr gut gelaufen.

00:15:45: Gab zwar auch gestern Downgrade, aber bitte, ich mache wahrscheinlich nächste Woche was zu den,

00:15:51: nee, am Donnerstag, dazu, wie man dieses Analysten-Research, bekomme ich immer wieder Fragen, wie man das richtig einordnet.

00:15:59: Also es gibt Bicite-Research und es gibt Zellzeit-Research und das muss man ganz strikt voneinander trennen,

00:16:04: in der Art und Weise, wie man mit diesem Research umgeht, wie man es also gegebenenfalls in seine eigene Entscheidungsfindung mit einfließen lässt.

00:16:12: Zellzeit-Research hat nichts damit zu tun, dass überwiegend zum Verkauf geraten wird

00:16:17: und Bicite-Research nicht überwiegend zum Kauf.

00:16:20: Also die Begriffe müssen wir einfach nochmal klären.

00:16:22: Das Zellzeit-Research nimmt dann oft auch Kursziele zurück, einfach wenn die Aktien besonders gut gelaufen sind.

00:16:29: Und dann schauen wir uns noch die Tech Enablers an, Supplying Technologies Core to Data Centers.

00:16:37: Was könnte das sein? Chips. Tja, jetzt wird es schwer in Europa, ne?

00:16:43: Also es gibt natürlich einigen, die die Infrastruktur herstellen, aber in Finnien.

00:16:49: Viel mehr sind da nicht und wer jetzt sagt, die sind aber echt viel spächer gelaufen als die anderen sind sie.

00:16:56: Und dann noch, das ist so ein Ding, ja, wir haben gerade im Beide-Dip-Podcast drüber gesprochen.

00:17:03: Einfach so simpel musste quasi erst mal drauf kommen, Cables, Kabel.

00:17:10: Und ja, diese Kabelhersteller sind früher nicht katastrophal gelaufen,

00:17:16: aber man merkt richtig, wie hier ein Markt neu gerated wurde und sagt, ja, wir sprechen ja nicht über einen Wachstum bei diesen Data-Centern.

00:17:23: Jedes Jahr kommen mit dazu, neue mit dazu, sondern jetzt mit einmal sind diese Large Language Models eben so groß,

00:17:30: die Entwicklung so schnell, die werden sich fakes fachen.

00:17:33: Ich bin mir noch gar nicht sicher, beim letzten Mal, ob die ja schon so ein bisschen meine Verwunderung raus gehört,

00:17:37: wie unsere Welt wohl aussehen wird dann mit diesem Potenzial.

00:17:41: Und was sich alles zum hoffentlich guten verändert, was aber vielleicht auch herausfordernd wird.

00:17:47: Die Kabelhersteller gehen durch die Decke und werden wahrscheinlich noch einige Jahre sehr gut wachsen.

00:17:51: Ich habe mir hier aus Frankreich Nexons angesehen und aus Italien Prismian.

00:17:59: Ich spreche jetzt Deutsch aus Prismian.

00:18:02: Könnte jetzt Chat GPT fragen.

00:18:04: Muss ich wahrscheinlich auch zukünftig um hier State of the Arts zu sein?

00:18:07: Also ich einfach vorher nachfrage, wie spreche ich das jetzt italienisch aus?

00:18:11: Nur, ihr müsst es natürlich auf der Empfängerseite dann auch genau wissen, was ich meine.

00:18:17: Aber bei dänischen Unternehmen muss man einfach immer ein bisschen sympathisch klingen.

00:18:22: Oh, es geht.

00:18:23: Oder "Til du du Zeig".

00:18:25: Na ja, lass mir das.

00:18:27: Eigentlich sollte ich dänisch können, so nah wie ich hier in der Grenze wohne.

00:18:30: Und ich entschuldige mich bei meinem dänischen Publikum, dass ich es nicht kann.

00:18:34: Tja, das waren sie für heute die Werte.

00:18:36: Wie gesagt, wer sich das die ganze Stunde ansehen möchte,

00:18:39: der kann das natürlich auch machen in dem Webinar.

00:18:42: Aber für alle anderen sei gesagt meine Favorites.

00:18:46: Diese Woche oder nächste Woche, ich weiß noch nicht, was ich zuerst mache.

00:18:49: Den Unterschied "Zeltside" "Biside Research" oder meine...

00:18:55: Einfach warum reite ich so rum auf diesem Trend, weil es nicht irgendein Trend ist,

00:19:00: sondern weil es ein absoluter Megatrend ist.

00:19:04: Ja, machen wir erst mal Schluss unter 20 Minuten.

00:19:07: Das kann ja so nicht weitergehen.

00:19:10: Also wir hören uns.

00:19:12: Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit.

00:19:14: Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt, denn genau das brauche ich,

00:19:18: die Zeit nehmen würdest diesen Podcast zu abonnieren.

00:19:21: Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören.

00:19:25: Bis dahin alles Gute, dein Lass.

00:19:28: [Musik]

00:19:32: Das war's.